Controlli preliminari
Prima di creare una fattura in formato elettronico FATTURA PA (XML) è necessario eseguire alcuni controlli preliminari:
A) MODULO CONTABILITA':
Menù "Utilità" --> "Aliquote IVA e codici esenzione" → verificare le aliquote IVA.
Le aliquote relative ad operazioni:
- non soggette
- non imponibili
- esenti
- escluse (es. regime fiscale del vantaggio o regimi forfetari)
devono essere integrate della indicazione specifica "NATURA ".
Selezionare l'aliquota IVA, cliccare su MODIFICA e selezionare la “Natura aliquota” tra quelle indicate nell'elenco: N1,N2,N3,N4,N5, N6,N7.
B) MODULO FATTURAZIONE:
Configurare il modulo fatturazione in modo da utilizzare, se possibile, un registro sezionale esclusivamente per l'emissione delle fatture elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione (es. il registro vendite n.2) .
Controllare sempre che la numerazione delle fatture, rispetto all'anno di emissione, sia univoca.
Si consiglia di attribuire alle fatture verso la PA un codice seriale specifico es. 1/PA, 2/PA 3/PA etc.
ANAGRAFICA DEL CONTO CLIENTE:
Controllare l'esattezza di tutti i dati anagrafici del cliente. In particolare verificare il Codice Fiscale e il Codice Univoco Ufficio.
Nella scheda anagrafica del cliente (PA) è presente una sezione denominata "Anagrafica per la fatturazione" nella quale è possibile indicare:
